Có thể bạn chưa biết
Trong các bài đăng thông tin chi tiết gần đây, Nhóm Stryber đã giới thiệu tổng quan về các công ty khởi nghiệp PropTech đang phá vỡ thị trường bất động sản Đức và đào sâu vào các phân khúc Thiết kế & Xây dựng và Tài chính & Đầu tư .
Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về những phát triển trong phân khúc Quản lý & Điều hành trong những năm gần đây, cả ở Đức và trên quy mô toàn cầu. Để biết thêm ngữ cảnh về phương pháp luận của Nhóm Stryber, hãy xem bài viết tổng quan của Nhóm Stryber để biết phân tích phân đoạn thị trường nhé.
Điều gì đang xảy ra trong Quản lý & Điều hành ở Đức
Để hiểu rõ hơn về danh mục này, Nhóm Stryber đã nhóm các công ty khởi nghiệp thành ba danh mục phụ Tòa nhà thông minh , Quản lý tài sản (Phần mềm) và Không gian như một dịch vụ. Bạn sẽ tìm thấy tổng quan và đoạn trích về các công ty khởi nghiệp trong biểu đồ sau.
Phân khúc Quản lý & Điều hành có vẻ tương đối nhỏ, như Nhóm Stryber đã trình bày trong bài viết tổng quan . Trong tổng số 960 triệu đô la được tiết lộ tài trợ cho các công ty khởi nghiệp PropTech của Đức được thành lập vào năm 2013 và sau đó, chỉ 98 triệu đô la dành cho các công ty khởi nghiệp Quản lý & Điều hành .
Ba công ty hàng đầu về tài trợ là NavVis ( 46 triệu đô la), cung cấp một bộ dịch vụ tòa nhà thông minh bao gồm lập bản đồ trong nhà, mô hình 3D và tạo song sinh kỹ thuật số, phần mềm quản lý tài sản Vermietet.de (19 triệu đô la) và Home (15 triệu đô la), cung cấp dịch vụ cho thuê lại từ đầu đến cuối cho chủ nhà. Các công ty khởi nghiệp thành công với ít vốn đầu tư hơn bao gồm Thing-it (tòa nhà thông minh, 5 triệu USD), Habyt (coliving, 4 triệu USD) và ParkHere (bãi đậu xe thông minh, 3 triệu USD).
Tòa nhà thông minh
Trong danh mục con Tòa nhà thông minh, các mô hình kinh doanh được kết nối với nhau đã được chứng minh là những giải pháp có giá trị. Với khoản đầu tư Series C mới nhất của họ, NavVis đã xây dựng một bộ sản phẩm hiện mở rộng ra ngoài phân khúc Quản lý & Vận hành sang Thiết kế & Xây dựng và một ngành khác, cụ thể là Sản xuất .
Thành công của họ nằm ở khả năng đưa ra giải pháp cho các vấn đề tương tự giữa các lĩnh vực. Và họ chắc chắn đang đi đúng hướng – Samsung và Microsoft vừa mới khởi động một hợp tác thử nghiệm, Azure Digital Twins , về quản lý thiết bị thông minh trong các tòa nhà.
Nhìn vào các ứng dụng tòa nhà thông minh, Nhóm Stryber nhận thấy một lợi thế lớn khác: tính bền vững được cải thiện. Theo hiệp hội bất động sản Đức GdW , các công ty bất động sản đã đầu tư 300 tỷ euro tích lũy vào các tòa nhà tiết kiệm năng lượng ở Đức kể từ năm 2010, nhưng phần lớn không giải quyết được vấn đề. Trong khi ⅔ các tòa nhà danh mục đầu tư được cải tạo, tiêu thụ năng lượng hầu như không bị đình trệ. Hiện họ đang kêu gọi các giải pháp mới để xem xét lại việc sử dụng năng lượng hiệu quả.
Xem xét các giải pháp IoT. Startup BEAD trao quyền cho các tòa nhà với phân tích AI để quản lý hành vi sử dụng và năng lượng. Cảm biến của họ thu thập dữ liệu tòa nhà, trong khi phần mềm phân tích và tối ưu hóa hiệu quả. Theo trang web của họ , họ đã giảm được hơn 500.000 tấn khí thải CO 2 của khách hàng trong vòng 2 năm. Một công ty khác của Đức là Thing-it , cung cấp các dịch vụ bảo trì phòng ngừa và quản lý năng lượng cho các nhà quản lý cơ sở.
Thật đáng buồn cho bối cảnh ProTech của Đức, BEAD đã chuyển trụ sở chính đến San Francisco, Hoa Kỳ vào năm 2019. Và giống như đã đề cập trước đây, với Deutsche Telekom và Nassau RE telco và các công ty bảo hiểm đã tham gia vào một công ty khởi nghiệp xây dựng thông minh.
Phần mềm & Dịch vụ Quản lý Tài sản
Ranh giới giữa các công ty khởi nghiệp làm cho các tòa nhà thông minh và những công ty trao quyền quản lý tài sản là rất mờ. Trên thực tế, công cụ quản lý tài sản pinestack tự dán nhãn là một hệ điều hành tòa nhà thông minh . Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì các cảm biến cung cấp một cách nhanh chóng và hiệu quả để quan sát một tòa nhà. Trên trang web của casavi , người ta có thể tìm thấy các tích hợp cho hộp thư thông minh, đặt phòng và phân tích mức tiêu thụ.
Khi các bộ tính năng của các bộ phần mềm tích hợp này tiếp tục tăng lên, thị trường sẽ trưởng thành và cạnh tranh sẽ gay gắt hơn. Tích hợp các ứng dụng IoT vào phần mềm sẽ trở thành một tính năng bắt buộc phải có hơn là một tính năng đáng kinh ngạc . Kết quả là, những công cụ chỉ có một bộ tính năng nhỏ không thể truyền đạt rõ ràng đề xuất giá trị của chúng cũng như không có khả năng tìm được vị trí thích hợp trong quản lý tài sản sẽ ngừng hoạt động hoặc trở nên không còn phù hợp.
Những người đương nhiệm lớn hầu hết đang sử dụng phần mềm quản lý tài sản độc quyền và có tính tùy biến cao. Một giải pháp phù hợp với tất cả có thể sẽ không làm hài lòng từng giải pháp, có nghĩa là khả năng tiếp cận thị trường bị hạn chế. Và vì hầu hết các thành viên lớn của GdW có thị phần 30% thị trường cho thuê ở Đức, đây là một hạn chế khá lớn đối với khả năng tiếp cận thị trường. Câu trả lời cho việc cung cấp các giải pháp tùy chỉnh nhiều hơn nằm trong mô-đun phần mềm được đóng gói trong các API , chẳng hạn như những gì pinestack hoặc Smoothio cung cấp.
Và trong khi các công ty khởi nghiệp B2B có thể phụ thuộc nhiều hơn vào việc cung cấp các API và tích hợp các ứng dụng IoT để duy trì lợi thế cạnh tranh, thì sự tập trung và tính đơn giản của Vermietet.de vào các khách hàng khá nhỏ đã được đền đáp. Các vấn đề lớn đối với nhóm mục tiêu của họ là chủ nhà tư nhân / bán chuyên nghiệp liên quan đến các công việc hành chính chung hơn: thanh toán, kế toán và quản lý người thuê. Sự tập trung rõ ràng và đề xuất giá trị của họ dường như đã thành công và khuấy động thị trường: họ đã thu được tổng cộng 17 triệu euro tài trợ và thu hút sự quan tâm của những người đương nhiệm lớn. Những người chơi Momeni và Art-Invest Real Estate , cả hai đều là đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đã đầu tư cổ phần chiến lược thông qua các nhánh đầu tư của họ.
Space-as-a-Service
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Nhóm Stryber đã xem xét các công ty khởi nghiệp với các đề xuất giá trị xung quanh việc sử dụng không gian.
Nhà cung cấp căn hộ dịch vụ & căn hộ cho thuê Habyt đang cạnh tranh với Medici Living (thành lập năm 2012), công ty đã nhận được cam kết đầu tư 1 tỷ euro từ Corestate thông qua liên doanh vào bất động sản Coliving, với Medici sẽ lần lượt đảm nhận các hoạt động. Điều này cho thấy lượng vốn khổng lồ có thể có trong ngành bất động sản của Đức.
Một mô hình đã bị tàn phá bởi COVID-19 là coworking. Ngay cả trước khi các giải pháp ở sân nhà được triển khai, Nhóm Stryber chỉ tìm thấy một số cầu thủ nhỏ và địa phương của Đức được thành lập sau năm 2012, tất cả đều không có đầu tư hoặc quy mô đáng kể. Văn phòng thiết kế cầu thủ Đức , được thành lập năm 2010 và được tài trợ 60 triệu euro vào năm 2018, là ngoại lệ trong vấn đề này.
Trong khi những người chơi nhỏ thường cung cấp trải nghiệm và mạng lưới người thuê tốt hơn, đại dịch là một thử nghiệm to lớn về giá trị thực sự mà không gian làm việc chung mang lại.
Ngay cả gã khổng lồ WeWork cũng gặp phải những rắc rối, bao gồm việc bán quá nhiều kỹ năng công nghệ của mình, một đợt IPO thất bại và một vụ kiện đang chờ xử lý chống lại nhà đầu tư đa số. Tuy nhiên, việc tồn tại sẽ dễ dàng hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn: khách thuê trung bình lớn hơn và có hợp đồng dài hơn, cung cấp dòng tiền ổn định hơn.
Và trong khi người ta ước tính rằng sự hợp nhất trong ngành và sự phá sản giữa các nhà cung cấp nhỏ hơn sẽ theo sau đại dịch, Dror Poleg vẽ ra một bức tranh về cách không gian văn phòng có thể chuyển sang một thị trường bị phân mảnh hơn, trong đó chiến lược thống trị không phải là sở hữu không gian, mà thay vào đó là công cụ tổng hợp cho nhiều văn phòng nhỏ phân tán – một bài đọc tuyệt vời về mặt đó. Nếu các đối thủ cạnh tranh nhỏ sống sót qua Corona, họ có thể được hưởng lợi từ những động lực mới này.
Trong trường hợp không có lực lượng lao động hiện diện đầy đủ, không gian làm việc chung đòi hỏi các giải pháp sáng tạo. Ví dụ, việc chuyển đổi không gian tạm thời thành các trung tâm lưu trữ hoặc thực hiện có thể cung cấp thêm các dòng tiền. Trong bối cảnh văn phòng chung chung hơn, JLL nói về việc giải phóng một phần không gian thuê và nhu cầu về văn phòng chất lượng tốt hơn có thể tăng lên. Tuy nhiên, triển vọng về co-working trong trung hạn được cho là tích cực khi xu hướng cấu trúc hướng tới các giải pháp văn phòng linh hoạt vẫn còn.
Kết Luận
Các công ty khởi nghiệp Proptech đang ngày càng trở nên tích cực hơn trong mọi khía cạnh của ngành bất động sản, chủ yếu là nhận dự phòng của ngành thông qua cổ phần của các nhà đầu tư chiến lược.
Các quỹ PropTech chuyên dụng như PropTech1 , Bitstone Capital , Signature Ventures , Ampolon Ventures , Signa Ventures hoặc Alexander Samwer’s Picus Capital đã xuất hiện và đang tăng quy mô quỹ hàng năm. Họ thường là những người đầu tiên cung cấp vốn rủi ro cho các đổi mới công nghệ và mô hình kinh doanh. Và những nỗ lực của họ đã bắt đầu được đền đáp, thu hút và thúc đẩy một hệ sinh thái đầu tư mạo hiểm đang phát triển trong ngành bất động sản.
